Frigiel es un joven huerfano que vive en una pequeña aldea en el Bosque de Arden junto a su perro Fluffy y su abuelo Ernald. En la fiesta del 80o aniversario del Rey Llud, un enorme dragon negro sobrevuela en la aldea. Entonces, el abuelo de Frigiel le entrega un cofre negro y le hace prometer que lo llevara a su amigo Valmar. Y, sobre todo, que nunca lo abrira. Sin saberlo, Frigiel tiene en su poder uno de los objetos mas buscados del mundo.