Sebastián Corcovado vive recluido en casa del señor donde trabaja su madre adoptiva. Apenas sale por miedo a las burlas de la gente. En una de sus pocas escapadas, conoce al joven pintor Diego Velázquez, del que se hace amigo, así como a una bella esclava, Marcela, maltratada por su amo y de la que se enamora. Sebastián decide liberar a su joven amada, y cuenta con la ayuda de Diego y uno de los samuráis, Tomás Felipe, a quien conoció por casualidad cuando salió en defensa de Sebastián acosado por unos ladrones. Ayudados también por Leonor, una joven hidalga, logran liberar a Marcela de su prisión a la vez que estrechan su amistad.
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