En una ciudad norteafricana, tres norteamericanos -Kit, una mujer, Port, su marido, y Tunner, amigo de ambos y «guapo como los galanes de la Paramount»- intentan mantenerse lejos de los lugares donde la Segunda Guerra Mundial dejó sus huellas. África les envuelve.
Un día un árabe les cuenta la triste leyenda de tres hermanas que querían tomar el té en el Sáhara y ellos emprenden un viaje hacia el Sur sin fin preciso, intentando huir de todo y, más que nada, de sí mismos.
Paul Bowles, como siempre en su obra, consigue crear en El cielo protector un clima de magia y embriaguez que envuelve un vigoroso análisis de las relaciones de dominación y dependencia entre los seres humanos.
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