Mediante una historia que a menudo la crítica ha comparado con el "Kim" de Rudyard Kipling, O'Brian sigue en esta ocasión la trayectoria de un joven mahut, un guía de elefantes, para desplegar a un tiempo un apasionante recorrido por la India y un inolvidable viaje interior a lo más delicado del corazón humano. Los encuentros con magos, la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas, un amor aparentemente imposible, el nomadismo, los enfrentamientos con camaradas, jalonan una emocionante lectura a través de la cual va alzándose un personaje absolutamente memorable. Como curiosidad, la calidad de esta novela hizo que se convirtiera en la primera obra de ficción contemporánea que publicó Oxford University Press en 1938
