Pocos días antes de la gran fiesta que ha organizado Lex Luthor para el instituto, los deseos de Clark se hacen realidad: Lana Lang deja inesperadamente a su novio, Whitney, por Clark. Entonces Clark pierde de pronto todos sus poderes, y tampoco los recuerda. Al mismo tiempo un asesino llamado Ray Dansk, que ha salido de la cárcel, regresa a Smallville, donde el agua contaminada por los meteoritos le da la fuerza feroz de un dragón y la furia para vengarse del pueblo que lo envió a prisión. Si Clark no recupera la memoria y sus poderes, la mansión de Lex se convertirá en una matadero donde un malvado vengativo hará una masacre con los habitandes de Smallville.
