La mañana de Navidad, el cartero Mercurius descubre con horror que hay un agujero en el saco donde transporta las cartas para Papá Noel. Algunas se han perdido y existe el riesgo de que muchos niños no reciban los regalos que esperan.
Con la ayuda de sus fieles amigos, los elfos y el propio Papá Noel, emprenderá una entrañable aventura para recuperar las cartas desaparecidas y hacer que la magia de la Navidad llegue a todos los hogares.
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