El alter ego de Kerouac, Jack Duluoz, volvió a México en verano de 1955 y en otoño de 1956. Esta novela unifica las dos últimas visitas y describe la pasión delirante y contradictoria que siente Duluoz por la joven Tristeza, morfinómana desde los dieciséis, prostituta ocasional y casada con un traficante que la deja viuda.
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