Cuando las pelotas llegan el País de los Juguetes, todo el mundo sale corriendo para esconderse. Noddy es el único que no sabe qué está pasando, pero pronto se hace amigo de una pelota pequeñita que está triste porque no puede rebotar. Cuando los traviesos duendes, el Pillo el Astuto, tratan de secuestrar a las pelotas, la pelotita rescata a sus compañeras con la ayuda de Noddy.
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